Micron: дефицит памяти продлится до 2028 года и уже поднял цены на потребительскую электронику
Глава Micron Санджай Мехротра заявил, что спрос на память будет превышать предложение как минимум до 2028 года. 75% выпуска на 2027 год уже законтрактовано, а подорожание добралось до игровых консолей и ТВ-приставок.
ИИ-бум перераспределяет производство памяти в пользу дата-центров, и потребительская электроника расплачивается за это ростом цен. Руководители Micron и Samsung заявили, что дефицит оперативной памяти сохранится как минимум до 2028 года, а подорожание уже затронуло даже устройства, которым несколько лет и которые не имеют отношения к обучению моделей.
Что говорят производители
- Глава Micron Санджай Мехротра на звонке по итогам 2026 финансового года сказал, что спрос на память будет превышать предложение по меньшей мере до 2028 года, а покупатели в следующем году заплатят заметно больше, чем сейчас.
- 75% выпуска памяти Micron на 2027 год уже законтрактовано, а большинство текущих переговоров о продажах касается 2028 года — то есть следующего года в свободной продаже практически нет.
- Micron больше не продаёт память конечным потребителям: бренд Crucial отказался от розничных продаж, а мощности направлены на HBM для ИИ и серверную DRAM.
- Вице-президент Samsung Ким Тэу: в 2027 году высокоскоростная память HBM займёт почти 30% мощностей производителей DRAM против примерно 20% сейчас.
Что это значит для покупателей
Дефицит уже виден в рознице. Часть производителей ПК предлагает конфигурации с меньшим объёмом памяти по более высокой цене, подорожали смартфоны, ТВ-приставки и игровые консоли. Показательный пример — Nvidia: с 2 октября цена медиаплеера Shield TV Pro выросла с $199,99 до $299,99, хотя актуальное поколение устройства вышло ещё в 2019 году. Компания прямо объяснила это удорожанием компонентов, включая память.
Спорный момент
Micron, Samsung и SK Hynix столкнулись с иском в США, в котором их обвиняют в согласованных действиях по ценам и поставкам памяти, усугубивших дефицит. Это именно обвинения, а не установленный судом факт; все три компании ранее уже фигурировали в делах о ценовом сговоре. Новые заводы Micron по выпуску памяти должны заработать в 2028 году, но выход на проектную мощность идёт постепенно, поэтому быстрого облегчения ждать не стоит.
Почему это важно
Память превращается в узкое место всей ИИ-инфраструктуры и одновременно в источник инфляции для потребительского железа. Пока вычислительные мощности для обучения и обслуживания моделей растут, производители направляют туда большую часть выпуска — и цена этого перераспределения ложится на обычных покупателей ноутбуков, телефонов и консолей. Для бизнеса это означает, что бюджеты на закупку серверов и рабочих станций придётся пересматривать в сторону увеличения.